📰 概要

存储巨头美光科技表示，AI对DRAM和NAND的需求将超过市场总规模的50%。

美光CEO桑杰·梅赫罗特拉表示，当前的AI浪潮仅处于早期阶段，随着AI智能体的崛起，更高速更大容量的存储已成为支撑AI发挥全部能力的战略资产。

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🔍 解读

AI让存储变成香饽饽。

随着推理端迎来拐点，Token生成需求的扩大对内存速度和容量提出了极高要求。目前存储行业正面临供应极其紧张的局面，产能提升并非易事。

问题不在于需求或定价，而在于供应商根本无法解决的产能问题。

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💎 深挖

需求超过总市场50%

美光预测，AI对DRAM和NAND的需求预计将在2026年超过行业总市场规模（TAM）的50%。

这意味着AI应用消耗的存储资源将超过所有其他应用的总和。

供应紧张的原因

梅赫罗特拉表示：「目前内存供应非常紧张，而且供应无法轻易跟上，这些都能在我们的业绩中看到。」

产能提升并非易事。建设新的晶圆厂需要数年时间，而AI需求增长迅猛。

为什么存储变得重要

随着推理端迎来拐点，Token生成需求的扩大对内存速度和容量提出了极高要求。

AI智能体需要实时处理海量数据，这需要更快的存储来支撑。

战略资产的定位

梅赫罗特拉将存储定位为「战略资产」。在AI时代，存储不再是配角，而是决定AI能力上限的关键因素。

为什么值得关注

存储短缺可能成为AI发展的新瓶颈。英伟达GPU短缺之后，存储可能成为下一个被争夺的资源。

什么情况不建议用

如果你正在规划AI基础设施，需要提前锁定存储供应商。短期内存供应紧张，价格可能上涨。